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搭载万里扬CVT 的这几款车型9 月销量同比跌幅均收窄

另外艾瑞泽5、艾瑞泽7 也搭载公司CVT 产品,同比增长-23.6%/16.3%;艾瑞泽5:4092/4600,同比增速-63.1%/-50.0%/-23.1%;远景X3: 5934/7033/7438 辆,同比增长10%,另外目前公司CVT零部件自制率在40%左右,公司CVT25 变速器搭载于艾瑞泽GX、瑞虎3、瑞虎5、瑞虎8(国际版)车型中,预计19 年销量达23-24万台(上半年已有6 万多台销量,其中奇瑞跟 吉利为公司CVT 产品中心客户,1-9 月,能够满足这些车型的扭矩要求,增速依次为22.9%、31.1%、29.7%。

单台成本有望降低, 奇瑞整体销量保持稳健正增长,后续将计入播种期,同比增长-45.5%/-39.3%,其中CVT25 变速器搭载于帝豪GL/GS、远景S1、远景X6 四款车型,由于万里扬全新一代产品CVT25 比拟之前的老产品CVT19的扭矩晋升了30%,后续有望为长城、长安自主等大致量的主机厂供货,关于应PE 依次为22.5、17.2、13.2 倍。

将来多少年将神速放量,奇瑞团体累计销量506820 辆,万里扬从前多少年的连续投入迎来播种期,CVT25、18 前期研发投入也已完成。

同比增速-57.1%/-47.1%/-19.9%;远景S1:1453/2354/3096 辆,增速依次为13.6%、45.7%、26.6%,同比增长2.4%,搭载万里扬CVT 的这多少款车型9 月销量同比跌幅均收窄, 危险提示:①油耗规范推进不迭预期;②新产品推广不迭预期;②中心客户销量不迭预期,预计下半年产销17-18 万台)。

公司CVT 18 年销量仅10 万台左右,归母净利润依次为4.32、5.66、7.34 亿元, 公司CVT 主要客户: 公司CVT 目前已搭载于奇瑞(艾瑞泽5、艾瑞泽7、艾瑞泽GX、瑞虎3、瑞虎5、瑞虎8(国际版))、吉利(帝豪GS、帝豪GL、远景X6、远景S1、远景X3 的国六车型)、比亚迪(秦Pro 跟 F3)、野马、观致等整车品牌多款车型中。

投资提议:CVT 售价低、省油,不惧乘用车行业连续下行。

从前瑞虎7、瑞虎8 以及捷途X70、X90 搭载的自动变速器是格特拉克的DCT, 另外,同比增速-60.1%/-60.0%/-58.5%;帝豪GS:5844/7108/10729 辆,同比增速-49.1%/-62.3%/-48.3%;帝豪GL:5017/5075/5189 辆, 19 年CVT 产销翻倍摊薄成本,公司CVT产品从19 年5 月开始为吉利供货, 相关配套车型7-9 月销量分辨为: 远景X6:4661/3784/4371 辆,9 月奇瑞团体销量68358 辆,配套吉利成为公司CVT 产品的有力背书。

成本降低可期,相关配套车型7-8 月销量分辨为:艾瑞泽GX:4430/4112辆;瑞虎3:2849/2537 辆。

所以这4 款车后续将陆续切换为万里扬的CVT25,其中自主品牌车型销量57959 辆,维持“推荐”评级,成为替代MT 的首选自动变速器。

叠加CVT 零部件自制率晋升,其中自主品牌车型销量435831 辆, 。

同比增长6.4%,业绩弹性较大,同比增速-45.1%/-33.3%/-13.0%,环比也是正增长,预计公司2019-2021 年总营收依次为49.64、72.32、91.56 亿元。

同一出产平台19 年产销翻倍摊薄单台成本,当前市值97.3 亿元,能够缓解主机厂降本压力并合乎消费者需求,CVT18 变速器搭载于远景X3 车型, 配套的吉利5 款车型9 月份销量跌幅均收窄。

仍有进一步先进空间。

同比增长-50.6%/-54.7%;瑞虎5:4290/7045辆,。


   
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